Фмнансовые новости. Спайделл: дорога в ад!

За 3 дня S&P 500 потерял 12,2%. Если не учитывать 1930-е годы, то это пятый результат за 80 лет, то есть с начала Второй Мировой, и второй результат за 30 лет!

За 12 дней потери почти 20%.

Коррекция от локального максимума составила вчера 19,5% — это сопоставимо с октябрём 2011 и декабрем 2018.

***

Фондовый рынок Великобритании за 12 торговых сессий упал на 19,8%, это второй обвал по скорости и глубине за 20 лет. Последний раз более быстрое падение было на конец дня 10 октября 2008.

За 3 дня потери 15,5% — это абсолютный рекорд за 30 лет!

***

Немецкий DAX рухнул за 12 торговых сессий на 22,2% — самый мощный обвал за весь период электронной торговли.

За 3 дня потери 12,4%, сильнее только 8 октября 2008.

***

Французский CAC40 – обвал на 8,4% (второй результат за 30 лет), сильнее было только 6 октября 2008.

За 3 дня обвал на 13,9%, сильнее падали 8-9 октября 2009.

НЕФТЯНОЙ АРМАГЕДДОН!

Это уже хуже, чем 2008! Попытка России вести свою игру на нефтяном рынке обернулась саботажем Саудовской Аравией с намерениями уничтожить нефтяной картель ОПЕК. Россия в прошлую пятницу развалила нефтяную сделку с возможным сокращением добычи на 1,5 миллионов баррелей. Более того, отсутствовали явные намерения о продлении существующего соглашения о сдерживании добычи, которое заканчивается в конце марта 2020. Уже в субботу Саудовская Аравия начала демпинговать с рекордными за 20 лет скидками к рыночной цене нефти (вплоть до 6-8 долларов для Западной Европы, 7 долларов для США и 4-6 доллала для Азии) и готовиться с апреля увеличить добычу нефти с потенциалом выхода на максимальные уровни добычи.
Первая реакция в пятницу выразилась в обвале цен на нефть до 10% в моменте, что стало самым значительным падением с 1 декабря 2008 и пятым по силе падением за 20 лет! Но вторичная реакция была абсолютно запредельной – свыше 30% в моменте. Ничего подобного не было вообще никогда!

Стратегия Россия полностью прозрачна и понятна. Они опасаются, что рано или поздно США их окончательно вышвырнет с нефтяного рынка или, как минимум, значительно ограничит экспортный сырьевой потенциал. Если экспорт нефти России с учётом нефтепродуктов около 8,5 миллионов баррелей (5 + 3,5), то рубануть экспорт вполовину ничего не стоит:

-Саудовская Аравия может дать 2 миллиона,

-Ливия около 1 миллиона,

-при необходимости Иран 1 миллион

-и США около 1 миллиона.

Пока действовало нефтяное соглашение с 2016 года, по сути, США — единственные, кто сумел значительно нарастить добычу c 14,5-15 до 20 миллионов баррелей.
Россия думает, что низкие цены позволят похоронить сланцевую индустрию США и считает, что сможет победить США на их же территории, что как минимум глупо и наивно.

Во-первых, цены на нефть не зависят от баланса спроса и предложения, они определяются финансовой элитой США и Великобританией и теми, кто формирует так называемую финансовую нефть. Поэтому, при необходимости, какие цены захотят, такие и сделают. Баланс спроса и предложения на рынке нефти всегда сбалансирован, другое дело, что происходит перераспределение доли нефти среди производителей. Доля Саудовской Аравии и России в мировой производстве относительно равномерна, тогда как у США растёт. Доля производства, но не экспорта! Все выпадающие поставки саудитов в США были заменены поставками в Азию.

Во-вторых, Россия, зависима от нефти и газа чуть менее чем полностью. РФ считает, что сможет поколебать устойчивость высоко диверсифицированной экономики США?! При длительном нахождении цен на нефть ниже 45 российскую власть и элиту будут выносить вперёд ногами, потому что они не смогут поддержать ни макроэкономическую стабильность, ни социальную устойчивость. А США даже не заметят.
Что касается Саудовской Аравии, то все это блеф точно такой же, как и блеф России. Ни одни, ни другие не заинтересованы в текущей конъюнктуре, потому что эти условия абсолютно губительные и деструктивны для моно-экономик низких переделов, зависимых от сырьевых экспортных потоков. Блеф с целью выбить выгодные условия сделки и достигнуть нового соглашения. Из последних действий единственное, что может оказать давление на нефть – это намерения Саудовской Аравии повысить добычу с апреля, что на фоне коллапсирующего мирового спроса из-за карантинного идиотизма может создать некое давление на нефтяной рынок. Скидки на нефть действуют в первую очередь на структуру продаж, то есть на формирование доли рынка, но с экономической точки зрения действия полностью бессмысленны по причине выпадения половины от нефтяных доходов.
То, что мы видим, похоже на краткосрочные шулерские маневры, а не долгосрочную игру на понижение. Наивно считать, что США позволят России или Саудитам формировать повестку дня. При необходимости прижмут обоих.
Вот что бывает, когда дилетанты пытаются "кукловодить" рынком.

ХРОНИКИ АПОКАЛИПСИСА

28 февраля войдёт в историю, как самый активный (по обороту торгов), как один из самых волатильных (последние аналоги в октябре-ноябре 2008) и как самый драматический день (в топ 10 самых стремительных обвалов за 100 лет рынка). Пятница 28 февраля принесла новые невероятные рекорды.
Это была всепоглощающая, всепроникающая и опустошающая паника на всех мировых рынках. На российском рынке был установлен второй результат по обороту торгов за всю историю – 185 миллиардов. За все время существования рынка до этого было лишь 7 дней, когда оборот фиксировался больше 150 миллиардов — последний раз 9 апреля 2018, а максимум был 2 июня 2009 на уровне 217 миллиардов.
Пятница вошла в топ 20 самых активных дней с 2000 года для крупнейших европейских бирж (Великобритания, Германия, Франция) в совокупности по обороту в денежном выражении. Но гораздо более впечатляющие результаты были продемонстрированы в США. В акциях 28 февраля 2020 не самый активный день в США (16 место за всю историю торгов), но в денежном выражении это абсолютный рекорд. 28 февраля 2020 прошло примерно на 70% больше, чем в момент краха «Lehman Brothers» и на 75% больше, чем в момент паники 6 мая 2010!

Аномальная активность в драгоценных металлах. По золоту прошел максимальный оборот за весь период торговли — 831 тысяч контрактов и невероятные 130 миллиардов долларов. Это в три раза выше среднего оборота за год. Падение по золоту стало максимальным с 19 июня 2013. Паника во всём и везде. Обвал золота, по видиму, свидетельствует о том, что продажи носили принудительный характер для удержания ГО по другим инструментам.

Выдержки из материалов Спайделла, подробнее и с таблицами читайте: https://spydell.livejournal.com/678333.html